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发布时间:2019-11-07 21:41

作者:钱向劲

  本周大盘稳中有升,全周沪综指大致在3000点附近运行,多方试图组织一些攻势都未成功,3000点之上形成近半年来的顽固性压力区,在没有重大利好政策,以及成交量配合情况下,真正做到突破比较困难。
  消息方面,11月份MSCI半年度指数评估结果会于北京时间11月8日公布,预计将带动跟踪资金约315亿美元,对大盘蓝筹起支撑作用;央行超预期降息进一步开启了国内宽松预期,逆周期调节政策有望在四季度加码,对经济形成托底,改善目前市场悲观预期。
  综合观察,近期政策强化预期明朗,内外资增量资金不断配置A股也清晰可见,但投资者能感觉到整个A股盘子还是比较重,在核心资产热点轮换过程中,热点风格首尾无法兼顾。实质原因在于投资者过于纠结中短期对股市有影响的事件因素,未从中长期角度评估市场,这导致指数层面总处于不温不火状态,而个股不时有上佳表现。
  面对这种情况,我们倾向于继续淡化指数表现,重点关注核心资产热点轮换轨迹,尽可能聚焦基本面开始好转或者持续好转的企业,并通过多点布局优化持仓结构。对于行业及企业基本面向好但股价表现不佳的标的,也需要足够耐心。
  总体而言,四季度将以防御为主。短期中低估值稳定性品种更为安全,包括一些现金流充沛的蓝筹龙头股,如家电、医疗、时时彩票等板块。中期继续看好科技主旋律,对于国产软件、国产芯片、边缘计算、人工智能等科技板块,可逢低关注。